Marsans ya ha elegido al comprador de Pullmantur
HOSTELTUR • 31-08-2006
Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual ya han elegido al comprador de Pullmantur de entre más de media docena de ofertas recibidas, según ha sabido HOSTELTUR de fuentes cercanas a la operación. Su nombre se sabrá la próxima semana y la operación, que ya está cerrada, es por el 100% del turoperador.
El precio de la venta se sitúa entre 650 y 700 millones de euros, incluyendo los 260 de la financiación de cuatro de los barcos de la mayorista, que todavía está pagando.
Entre los candidatos a la compra del turoperador se encontraban los fondos de inversión Apax, CVC, PAI, Cinven, Permira y Carlyle, y también se han manejado los nombres del español Vista Capital (filial del BSCH, que junto con Carlyle compró la división emisora del grupo Iberostar -Iberojet, Viajes Iberia e Iberworld-) e, incluso el de algún grupo del propio sector turístico.
Se mantiene el equipo gestor
En cuanto a los directivos de Pullmantur, este diario ha averiguado que han mantenido conversaciones con el comprador y que se mantiene el mismo equipo gestor que dirige Alfonso López.
Por otro lado, Viajes Marsans mantendrá con Pullmantur su actual acuerdo comercial para la venta de su producto “lo cual es muy lógico ya que esta agencia es el primer vendedor de los cruceros de Pullmantur y al nuevo dueño del turoperador también le interesa mantener esa relación comercial”, aseguran a HOSTELTUR fuentes del grupo Marsans.
”Buen momento para vender”
Entre las motivaciones para que Pascual y Díaz hayan vendido el total de Pullmantur, fuentes cercanas al grupo Marsans aseguran que “es un buen momento para vender. El grupo ha consolidado una buena empresa y ha multiplicado su valor”.
Con esta operación, el grupo Marsans centraría su actividad de turoperación en Mundicolor, mayorista que, tras la reestructuración acometida por Díaz y Pascual para reflotarla, tiene previsto incrementar este año sus ventas un 48% y llegar a los 275 millones de euros. Asimismo, la otra vía de crecimiento es su red de agencias, Viajes Marsans, que en 2005 facturó 859 millones de euros.
Por su parte, Pullmantur, que además de la pura turoperación, cuenta con una división de aviones charter (Pullmantur Air) y otra de cruceros (Pullmantur Cruises), facturó el pasado año 216 millones de euros, con un notable crecimiento del 39%.
Las 38 empresas que componen el conglomerado Marsans, según publicó en exclusiva HOSTELTUR en abril, sumaron en 2005 unas ventas totales de 4.300 millones de euros, si bien las 27 empresas en las que Pascual y Díaz tienen mayoría accionarial alcanzaron unas ventas de 3.049 millones.
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Cruceros:
22/09/03 - R6 Blue Star (8 días)
21/08/05 - Costa Atlantica (8 días)
07/10/05 - Costa Fortuna (7 días)
05/03/06 - Holiday Dream (3 días)
21/05/06 - Voyager of the Seas (3 días)
04/06/06 - Norwegian Jewel (8 días)
29/07/06 - Belle de Cadix (2 días)
03/08/06 - Brilliance of the Seas (13 días)
Próximamente:
11/11/06 - Voyager of the Seas (4 días)
10/05/07 - Voyager of the Seas (4 días)